Ликани теряет сознание. Охотник снова мучает ее, к тому же, он оказался демоном боли. Кречет будит Лэн и вместе с ней входит в сон Лики. Там демон говорит им прийти в пещеру, если хотят, чтобы он отвязался от Ликани. К тому же, демон еще и начал мучить Кречета. За неимением другого выбора, компания отправляется в пещеру демона, к которой знает дорогу Белль. По дороге, они встречают Дейру, что вызывает у Ликани и Лэн немалое удивление. Демонесса же их совершенно не узнает, к тому же, ей явно плохо. Ликани решает помочь ей и ослабляет ее боль.
Дейра, как оказалось, была возвращена с того света вновь, но.. Абсолютно ничего не помнит. Демонесса решает пойти вслед за компанией, в пещеру, т.к. думает, что ей помогли потому, что знали ее раньше.
В пещере троица находит Шакса, того самого демона, который мучил Ли. Двадцать лет назад ангелы заточили его здесь, и он не может покинуть пещеру, способный лишь появляться в чужих снах. Выпустить его можно лишь разбив хоть один из значков магического круга заточения, но светлые не успевают это сделать - появившаяся Дейра случайно говорит об этом светлым. В итоге, Лэн решает диктовать свои условия. Разозлившийся демон насылает на них магию, вынуждая увидеть худший кошмар. Пока Ликани, Лэн и Аннабелль мучаются, Шакс рассказывает Дейре о том, что они всегда сотрудничали, и Дейра понимает, что Шакс - ее способ вновь обрести память. Тем не менее, Дейра отказывается убить светлых из-за того, что они помогли ей. Шакс "отдает должок", выпустив светлых из кошмара.

Не смотря на то, что заключившие договор стороны надеялись в ближайшем времени не встретиться, их следующее общение произошло спустя всего лишь несколько минут. Лэн, Ликани и Аннабелль, переправляясь через Реку Смерти, нарвались на гигантское чудище, схватившее их и чуть ли не погубившее. Обвив вокруг ног девушек свои щупальца, монстр потянул их на глубину, где те могли либо утонуть, либо быть съеденными заживо.
Шедшие следом Шакс и Дейра не видели того, как светлые отправились ко дну, но монстр также привлек их внимание. Правда в другом плане - Шакс, не евший давным давно, решил полакомиться этим деликатесом, атаковав его магией боли и отхватив щупальце.
От боли монстр ослабил хватку и светлые, освободившись, выбрались на берег. Решив, что попросту доводить друг друга незачем, Шакс даже создал костер, позволяя Лэн, Ликани и Анне согреться.
В это время появился архидемон - Анаэль Эт Азис Морель, - появившийся с целью поговорить с Дейрой и Шаксом. Демонам пришлось отчитаться в своей работе, Шакс рассказал про то, что светлые помогли ему выбраться и подлечили, а позже они составили договор, по которому не имеют права причинить друг другу вред. Ан не был доволен сделками со светлыми и вскоре забрал демонов в замок для дальнейшего разговора. Там он поведал им о своих планах "устроить порядок" во тьме и о том, с чем демоны согласились.
Аннабелль отправилась домой, в город, а Лэн, Ликани и Кречет - в дом амазонки.

В это время Ликани и Лэн пробыли в доме амазонки, потом к ним присоединилась и Белль. Случайно они встречают мальчика - Тэя. Оказывается, что это брат Айрида (кречета). Пока Лэн и Ликани спорят о том, как незаметно вернуть мальчика домой, тот охотится на маленького грифона и его уносит большой. Светлым ничего не остается, кроме как постараться спасти Тэя и они отправляются за ним (кречет, полетевший следом, указывает путь).
Светлые проходят через лес и останавливаются на берегу реки. Там они видят дракона. Вскоре тот незаметно перевоплощается в девушку. Так светлые знакомятся с Унсэндой. Белль чувствует, что ничем не сможет помочь светлым и боясь вновь не совладать с собой, уходит.
Тем временем Шакс проник в погреб трактира и, вдоволь наевшись и напившись, отправился дальше. На дороге Шакс встречает молодого парня - Кая, которого принимает за демона лжи. С ним два волка и маленький "одержимый" мальчик. Вскоре все они покидают Шакса, а тот знакомится с Даной - демонессой лжи, с которой он находит общий язык (а скорее она с ним). Еще раз побывав в трактире, демоны решают пойти охотиться на ангелов, захватив с собой и Дейру. Вскоре Шакс находит ее и знакомит с Даной. Демоны направляются к реке Жизни и вновь встречаются там со светлыми.

По пути выяснилось, что компании нужно в одну и ту же пещеру, из-за чего Шакс решил, что светлые тоже ищут оружие. Прибыв на место, персонажи нарвались на разъяренного грифона, который прорвал крыло шакса. Унсэнда помогла справить со зверем. Оружия демон в пещере не нашел - его опередил Тэй, который от холода уже потерял сознание. Демон согласился отнести Лэн обратно в обмен на то, чтобы Ли подлечила его крыло. На обратной дороге Унсэнда сообщила, что ей нужно в город и покинула компанию. Ликани начала чувствовать еще более сильную усталость из-за того, что давно не была во дворце. Демон приземлился и, оставив Лэн, отправился восвояси. Ликани начала переживать по поводу того, что не сможет исправить воспоминания Тэя и тем самым откроет людям тайну магии.
Тем временем Аннабелль встречает у подножия водопада странника Альфея, который показывает ей свою тетрадь - перечень магических существ и растений с собственными зарисовками и пояснениями.
Дейра и Дана заключают договор, согласно которому демонесса страха получает рапиру, а взамен должна будет принести Богдане одну редкую книгу. После этого Дейра случайно обнаруживает в кармане куртки свой дневник, из которого узнает немного о прежней жизни. В ее памяти даже всплывает образ "боевой подруги" - демонессы Лизабетт."